BTG Pactual ratifica proposta de R$ 12,9 bilhões e arremata InfraCo, unidade de fibra ótica da Oi
Em leilão virtual realizado na tarde desta quarta-feira (7/7) o juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio, homologou a proposta vinculante de R$ 12,9 bilhões do Banco BTG Pactual para a compra parcial da InfraCo, divisão especializada em fibra ótica da operadora Oi, que está em recuperação judicial.
Com exceção da oferta apresentada pela instituição financeira, que já havia sido juntada ao processo de recuperação judicial após acordo com a operadora, nenhuma outra empresa se habilitou a participar do leilão.
Devido às restrições sanitárias decorrentes da pandemia de Covid-19, apenas o juiz Fernando Viana e representantes do administrador judicial estiveram presentes na sala de audiências do juízo. Os representantes do Ministério Público, da Oi e do grupo investidor formado por Globenet Cabos Submarinos e Banco BTG Pactual participaram de forma virtual. Demais interessados puderam assistir à audiência como ouvintes – sem direito de voz - através do link disponibilizado antecipadamente.
A InfraCo é a Brasil Telecom Comunicação Multimídia (BTCM), subsidiária da Oi que recentemente completou a emissão de debêntures no valor de R$ 2,6 bilhões para capitalização da operadora.
A proposta que o Banco BTG Pactual fez pela unidade serviu de base para o edital do leilão. A oferta prevê o desembolso base de R$ 9.786.300.067,35 para aquisição e subscrição do total de 51% das ações da InfraCo, além de uma contribuição adicional para o capital da unidade no montante de R$ 3.137.038.223,34 em moeda corrente e ativos em até 90 dias. A proposta vinculante garantia à instituição financeira o direito de cobrir outras ofertas que fossem apresentadas no leilão, o que acabou não ocorrendo.
Diante da ausência de outros habilitados, o Ministério Público e o administrador judicial opinaram favoravelmente à homologação da proposta vinculante ratificada pelos representantes do grupo financeiro.
Processo: 0203711-65.2016.8.19.0001
AB